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煤改氣趨勢不改長期看好煤改氣點供產(chǎn)業(yè)

文章出處：許潤能源人氣：發(fā)表時間：2018-01-08 10:28:25

煤改氣大力推進(jìn)，天然氣需求增長明顯，煤改氣點供設(shè)備供不應(yīng)求。今年煤改氣執(zhí)行力度超預(yù)期，目前全國已有近20 個省份頒布煤改氣相關(guān)政策，工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布京津冀及周邊地秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案，“2+26”城市冬季取暖全面禁煤。工商業(yè)用戶及部分民用燃煤改造后使用天然氣，造成了對天然氣需求量的急速增長?，F(xiàn)有管道氣數(shù)量有限難以滿足需求，因此LNG 成為補充管道氣的必要方式。
煤改氣點供設(shè)備

LNG 接收站投資建設(shè)周期長，遠(yuǎn)水難解近渴。LNG 接收站投資規(guī)模大，通常需要幾十億甚至上百億的規(guī)模，投資建設(shè)周期長達(dá)3-5 年，短期內(nèi)難以滿足高速增長的需求。因此雖然國際上LNG 供應(yīng)過剩價格保持低位，但是目前國內(nèi)LNG 接收站的接受能力有限不能滿足爆發(fā)式的用氣需求，因此國內(nèi)局部環(huán)境仍將保持供不應(yīng)求的局面。

LNG 價格波動劇烈，整體中樞有望上移。隨著華北地區(qū)的采暖期的到來，華北LNG 在11-12 月價格大漲，個別廠甚至掛出超過1.5 萬元/噸的破紀(jì)錄價格，引領(lǐng)全國價格跟風(fēng)，在12 月下旬，隨著中亞管道氣的增量和三桶油接收站周轉(zhuǎn)率的增加，價格又出現(xiàn)大幅度的波動。我們認(rèn)為供暖季結(jié)束后價格將回歸理性，但是隨著煤改氣的推進(jìn)和供應(yīng)商對明年旺季的預(yù)期上升，價格中樞將有所上移。

價格上漲上游最為受益，LNG 儲運設(shè)施增加最為確定。考慮到LNG的國外價格相對穩(wěn)定，而國內(nèi)價格不斷上升的趨勢，我們認(rèn)為本輪上漲中具有氣源或者接收站資源的LNG 貿(mào)易公司最為受益，在鎖定成本的前提下能夠獲取可觀的價差收益；儲運分銷環(huán)節(jié)的中游貿(mào)易商以及設(shè)備提供商，能夠獲取煤改氣帶來LNG 消耗量增長帶來的業(yè)務(wù)增長收益，今年冬天對于天然氣消耗量的錯判必將帶來2018 年儲運設(shè)施投資額的大幅度增加；而下游LNG 用戶和城市燃?xì)膺\營商將面臨成本上升的壓力。

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